Définition d’un ou plusieurs véhicules d’investissement, ou enveloppes fiscales, en fonction de votre situation personnelle.
Sélections des parties en présence : banque privée, assureur, teneur de compte, asset manager.
 Détermination des supports sur une base multi-critères (catégories, sous-jacents, sensibilité, durée, tolérance à la volatilité…)
Mise en place en adéquation avec votre profil d'investisseur et gestion du back office.

Élément essentiel et fondement d’une prestation à valeur ajoutée, le suivi et l’accompagnement de vos avoirs financiers se matérialise dans le temps, au travers de points de situations ponctuels, par tous moyens à votre convenance, mais aussi par la possibilité de vous paramétrer des accès de contrôle et de suivi à distance.
Le contrôle de l’allocation d’actifs doit répondre à la question de la pertinence : mon allocation est-elle conforme à mes attentes? Adaptée à mes besoins? Pérenne dans le temps?
Nous jugeons de cette pertinence en terme de sécurité, liquidité, et rentabilité, et en hiérarchisant ces critères.
Aussi dans un environnement complexe, où il est difficile de réaliser un profit rapide et peu exposé, le couple rendement/risque est un élément central de notre accompagnement.

L’ensemble de ces services sont proposés dans un souci d’objectivité et de transparence relative aux coûts et aux différents frais, dont l’ensemble des éléments vous sont fournis spontanément au cours de la mission, et selon la ou les solutions mises en place.

Nous vous invitons à prendre connaissance de notre politique de résolution des conflits d’intérêts relatifs aux relations entre notre cabinet et nos différents partenaires.
Nous vous indiquons également que nos prestations peuvent être accompagnées de perception de commissions, et qu’à ce titre, le conseil proposé n’est pas strictement indépendant.